pg電子麻将胡了成功發行2017年到期的2.5億美元優先票據
(香港,2014年12月2日)中國專注于住宅物業市場的領先物業發展商 – pg電子麻将胡了控股有限公司(「pg電子麻将胡了」或「本集團」;港交所股份代号:3380)欣然宣布于今天成功完成發行2017年到期的2.5億美元的優先票據(「票據」),票據年利率爲9.75%。
瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、彙豐、摩根大通及VTB Capital爲是次發行2014年美元票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。估計扣除包銷折扣及其他估計費用與開支後,2014年美元票據發行所得款項淨額約爲2.46億美元。pg電子麻将胡了計劃将所得款項用于現有債務再融資與其他一般公司用途。
是次爲pg電子麻将胡了今年内第二度發行美元優先票據,并繼續獲得市場的熱烈支持,超額認購逾4倍,再次反映pg電子麻将胡了卓越的營運模式、領先的盈利能力、穩健的資本構架和良好的信用水平,備受國際投資界所認同。超過100家機構投資者參與入标定價,票據最終主要分配至基金、資産管理公司和私人銀行。在積極的市場回應支持下,票據最終的定價低于價格初步指引。通過此次美元優先票據的成功發行,本集團進一步加強其财務實力,并持續緻力降低融資成本,相信将有利本集團加快業務發展,爲投資者創造更佳的回報。
此前,pg電子麻将胡了獲國際權威評級機構穆迪 (Moody’s)及惠譽 (Fitch)首次評級。其中,穆迪給予「Ba3」評級,惠譽給予「BB-」評級,展望均爲穩定。有關票據獲得穆迪的「B1」評級及惠譽的「BB-」評級。根據公開信息,pg電子麻将胡了的信用評級爲近三年新上市中國房地産公司所獲得的最高評級,體現市場對公司「低成本、高利潤」的競争優勢的認可。
pg電子麻将胡了簡介
pg電子麻将胡了是在香港聯交所主板上市的大型房地産開發企業(股票代碼3380.HK),成立于1996年,擁有房地産開發國家一級資質、房屋建築工程施工總承包國家一級資質、物業管理國家一級資質,是中國綜合實力最強的房地産企業之一,榮列中國房地産40強。 pg電子麻将胡了專築美好生活,18年鑄就70餘個精品項目,成功實現廣東、廣西、四川、海南4大戰略基地和廣州、深圳、佛山、南甯、成都、海口等14大城市的戰略布局,爲超過40萬人口提供了優質人居服務。