pg电子麻将胡了成功发行2017年到期的2.5亿美元优先票据

（香港，2014年12月2日）中国专注于住宅物业市场的领先物业发展商 – pg电子麻将胡了控股有限公司（「pg电子麻将胡了」或「本集团」；港交所股份代号：3380）欣然宣布于今天成功完成发行2017年到期的2.5亿美元的优先票据（「票据」），票据年利率为9.75%。

瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTB Capital为是次发行2014年美元票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。估计扣除包销折扣及其他估计费用与开支后，2014年美元票据发行所得款项净额约为2.46亿美元。pg电子麻将胡了计划将所得款项用于现有债务再融资与其他一般公司用途。

是次为pg电子麻将胡了今年内第二度发行美元优先票据，并继续获得市场的热烈支持，超额认购逾4倍，再次反映pg电子麻将胡了卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和良好的信用水平，备受国际投资界所认同。超过100家机构投资者参与入标定价，票据最终主要分配至基金、资产管理公司和私人银行。在积极的市场回应支持下，票据最终的定价低于价格初步指引。通过此次美元优先票据的成功发行，本集团进一步加强其财务实力，并持续致力降低融资成本，相信将有利本集团加快业务发展，为投资者创造更佳的回报。

此前，pg电子麻将胡了获国际权威评级机构穆迪 (Moody’s)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中，穆迪给予「Ba3」评级，惠誉给予「BB-」评级，展望均为稳定。有关票据获得穆迪的「B1」评级及惠誉的「BB-」评级。根据公开信息，pg电子麻将胡了的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的最高评级，体现市场对公司「低成本、高利润」的竞争优势的认可。

pg电子麻将胡了简介

pg电子麻将胡了是在香港联交所主板上市的大型房地产开发企业（股票代码3380.HK），成立于1996年，拥有房地产开发国家一级资质、房屋建筑工程施工总承包国家一级资质、物业管理国家一级资质，是中国综合实力最强的房地产企业之一，荣列中国房地产40强。 pg电子麻将胡了专筑美好生活，18年铸就70余个精品项目，成功实现广东、广西、四川、海南4大战略基地和广州、深圳、佛山、南宁、成都、海口等14大城市的战略布局，为超过40万人口提供了优质人居服务。