pg电子麻将胡了成功发行美元债

    2014年5月27日，pg电子麻将胡了控股有限公司（港交所股份代号：3380）欣然宣布成功与花旗、德意志银行、汇丰、高盛、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银行国际订立购买协议，发行金额为3亿美元，于2019年到期的11.25%息率优先票据。本次发债资金将用作为现有债务再融资、收购适合开发的新土地及一般公司用途。
 
    一位全程参与pg电子麻将胡了本次发行的银行人士称，在本次优先票据发行中，收到了来自香港、新加坡和英国等投资者的认购簿记超过[12.8]亿美元，超额认购逾[4]倍，“创下了近年来新上市中国房地产公司首次发行的极好成绩”。这位银行家还评述“此次发行优先票据延续了公司在资本市场的出众表现，这主要归功于pg电子麻将胡了卓越的营运模式、领先的盈利能力、稳健的资本构架和过硬的信用水平。”
 
    此前，pg电子麻将胡了获国际权威评级机构穆迪 (Moody)及惠誉 (Fitch)首次评级。其中，穆迪给予Ba3评级，惠誉给予BB-评级，展望均为稳定。根据公开信息，pg电子麻将胡了的信用评级为近三年新上市中国房地产公司所获得的最高评级。pg电子麻将胡了主席兼行政总裁纪海鹏先生表示∶“集团获穆迪和惠誉首次授予“Ba3”及“BB-”评级，体现其对公司“低成本、高利润”的竞争优势的认可。”