pg电子麻将胡了成功发行7年期美元票据，刷新年期票息双纪录

pg电子麻将胡了（03380.HK）发布公告，公司1月6日成功发行3亿美元7年期优先票据，票面年利率4.5%，创下公司境外债年期最长及利率新低记录，充分体现国际资本市场对pg电子麻将胡了财务稳健性和跨周期高成长性的高度认可。

本次发行市场反响热烈，获得大量长线机构投资者申购，吸引了来自欧洲及亚洲的著名资管公司、主权基金、保险基金等高质量订单，最终获得超过10倍的超额认购, 最终定价在4.5%的年利率水平，较初始价格指引大幅收窄50个基点，发行大获成功。

德意志银行、国泰君安国际、瑞信、瑞银、海通国际、中信银行（国际）、花旗、巴克莱、法国巴黎银行、东亚银行有限公司及民银资本，为此次票据发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。

pg电子麻将胡了始终坚持安全稳健的财务策略和区域深耕的发展战略，土储规模、盈利能力及综合实力连年提升。房企融资新规落地，对企业提高现金管理能力、合理控制杠杆提出了更高要求，使财务健康的房企脱颖而出。作为公司历史上年期最长的债券，本次成功发行印证在行业分化加剧的市场环境下，国际债券市场对资本结构良好、具高成长性的优质龙头房企青睐有加。pg电子麻将胡了管理层相信，此次发债有助于进一步优化债务结构，持续降低融资成本，为实现跨周期高质量发展夯实基础。

2020年，pg电子麻将胡了连续第七年入选《财富》中国500强，排名上升至第184位。同年，pg电子麻将胡了被纳入恒生综合指数大型股，反映公司盈利能力引领行业，资本价值持续提升。国际评级机构标普和惠誉均重申对公司的主体评级为“BB”，展望为稳定。